Il mercato della bellezza in Brasile

Panoramica

Il Brasile è il quarto mercato di bellezza più grande del mondo, dopo Stati Uniti, Giappone e Cina. Il paese rappresenta il 9,4% del mercato globale, secondo ABIHPEC e l'industria della bellezza rappresenta l'1,8% del PIL brasiliano. Secondo Euromonitor International, l'industria brasiliana di bellezza e cura personale è cresciuta a un CAGR del 9,5% tra il 2010 e il 2015 e l'anno scorso è valsa più di 31 miliardi di dollari.

Il Brasile è il consumatore numero uno di deodorante, fragranze e protezione solare nel mondo. Si classifica al secondo posto nel consumo di cure per bambini, igiene maschile, capelli, bagno e prodotti depilatari e terzo per i prodotti per l'igiene e il trucco orale secondo ABIHPEC. Secondo la rivista Stylist, le donne brasiliane spendono 11 volte più del loro reddito annuo in percentuale del loro reddito totale sui prodotti di bellezza rispetto alle donne nel Regno Unito.

Il mercato della salute e della bellezza ha mantenuto una forte crescita nonostante la recessione economica in Brasile. Conosciuto come "Effetto rossetto", molte donne nel paese hanno ridotto gli acquisti autoindulgenti, come costosi tacchi alti, durante la recessione, ma hanno continuato a acquistare sporadicamente rossetti più economici come acquisti piccoli ma gratificanti, mantenendo a galla il mercato della bellezza. Secondo la società di ricerche di mercato Mintel, il 24% delle donne brasiliane afferma che l'acquisto di cose nuove le rende felici, mentre l'81% delle donne brasiliane trova un affare emozionante.

 

Il Brasile ha anche recentemente adottato la tendenza della salute e del benessere, poiché gran parte della popolazione è emersa nella classe media dopo anni di crescita economica. Insieme alla forte propensione dei brasiliani per la cura personale, la tendenza della salute e del benessere ha guidato la crescita del mercato. Nonostante il rallentamento economico, il mercato della bellezza e della cura personale del Brasile è cresciuto del 57,6% tra il 2010 e il 2015 secondo Euromonitor. Euromonitor prevede che crescerà del 14,3% tra il 2015 e il 2020, con un CAGR del 2,7%, sebbene l'impresa prevede che il mercato premium di bellezza e cura personale crescerà ancora più velocemente, del 29,1% nello stesso periodo, con un CAGR del 5,2%.

Secondo Euromonitor, i rivenditori degli specialisti della salute e della bellezza brasiliani hanno registrato un aumento del 9% della crescita del valore attuale nel 2015 rispetto al 2014, in parte a causa di un aumento delle tasse sui prodotti di bellezza e della svalutazione del reale. Si prevede che il settore vedrà la crescita più forte all'interno dei rivenditori non di gruppo, con un CAGR di valore del 2% tra il 2015 e il 2016 a costante prezzi del 2015, secondo Euromonitor. Le farmacie e le farmacie dovrebbero continuare a beneficiare della tendenza della salute e del benessere in Brasile, crescendo a circa il CAGR stimato del 3% nel 2016.

Culturalmente, la bellezza e la cura personale sono molto importanti in Brasile. Secondo l'Atlantico, i brasiliani prendono, in media, 12 docce a settimana, portando a un alto consumo di prodotti e fragranze legate all'igiene.

Bellezza e cura personale

Le vendite di prodotti premium di bellezza e cura personale in Brasile sono cresciute quasi il doppio delle vendite di prodotti di massa, come si vede nella tabella qui sotto. I dati di Euromonitor suggeriscono che la categoria premium è cresciuta del 23% anno dopo anno nel 2015 nonostante le condizioni macroeconomiche sfavorevoli, riflettendo la preferenza dei consumatori per i prodotti con ingredienti di qualità superiore e nomi di marchi riconosciuti.

Giocatori chiave

I principali attori del mercato della bellezza del Brasile includono marchi nazionali e internazionali, alcuni dei quali profilamo di seguito. Altri marchi pertinenti includono Unilever, L'Oréal e Mary Kay.

Natura Cosméticos

Natura Cosméticos è un produttore del Brasile e un diretto venditore di prodotti di bellezza e cura personale. Secondo Euromonitor, nel 2015, si è classificato al 16 ° posto nel mondo in termini di quota di bellezza e cura della cura personale e prima in Brasile. La società è particolarmente interessata al suo messaggio sociale, mantenendo una posizione ecologica con ciascuno dei suoi prodotti.

Nel 2015, Natura ha registrato vendite di $ 2,4 miliardi; Il 98% delle vendite dell'azienda è stato generato in America Latina e il 76% solo nella Brasile. La società ha registrato una crescita dell'8,6% a livello globale nel 2015, sebbene le entrate in Brasile siano diminuite del 3,6%. La quota di Natura del mercato brasiliano è scivolata dal 15% all'11% tra il 2010 e il 2015. La società ha aperto la sua prima sede di mattoni e malta nel 2016, a San Paolo, e ha annunciato l'intenzione di aprire più negozi nei prossimi anni.

Grupo Boticário

Grupo Boticário è il proprietario del rivenditore specializzato di bellezza di O Boticário, fondato nel 1977. La società è di proprietà privata al 100% e il secondo più grande specialista di bellezza nel mercato brasiliano, generando il 99% delle sue vendite a livello nazionale. O Boticário è il leader di mercato per le fragranze in Brasile. Nel 2012, la società ha fondato una serie di negozi chiamati Quem Disse, Berenice? ("Chi ha detto, Berenice?") Dedicati al trucco e alle fragranze. La catena è molto popolare in Brasile grazie alla sua potente campagna pubblicitaria che include donne di tutte le età, colori e dimensioni. Allo stesso tempo, la società ha lanciato la Beauty Box, che è un negozio in stile boutique in formato più piccolo che vende più marchi e ha una forte presenza di e-commerce.

Prodotti Avon

Avon Products opera in Brasile dal 1958. Nel 2015, Avon ha rappresentato circa l'8% della forza di vendita globale di vendita diretta, con 8 milioni di rappresentanti, 1,5 milioni dei quali sono in Brasile. Il Brasile rappresenta il 17% del mercato globale di Avon; Uno su due rossetti venduti in Brasile è il marchio Avon e un mascara Avon viene venduto ogni 1,5 secondi nel paese.

Avon sta attualmente implementando miglioramenti aggressivi nella sua piattaforma di e-commerce. In Brasile, Avon offre spedizione gratuita per ordini oltre R $ 99 (US $ 30). Per ordini di oltre $ 60 (US $ 20), la società consente ai clienti di pagare fino a sei rate mensili, senza interessi, che è consuetudine in Brasile.

Canali di distribuzione

In Brasile, il modo più comune per acquistare il trucco è attraverso i rivenditori di vendita diretta. Natura vende i suoi prodotti attraverso i suoi 1,4 milioni di consulenti Natura in Brasile e la società ha altri mezzo milione di consulenti in tutta l'America Latina e la Francia. Il Brasile funge da mercato più grande di Avon, contribuendo con oltre il 10% dei ricavi consolidati della società, sebbene la società abbia notato che il calo dei ricavi è stato colpito dal mercato brasiliano e una maggiore concorrenza da parte di vendita al dettaglio di Internet e canali di distribuzione diversificati.

Attualmente, non vengono generate vendite di Internet considerevoli per depilatori, cure orali e prodotti confezionati come set/kit in Brasile, mentre le fragranze hanno la più forte presenza online tra tutte le categorie, generando il 7,9% del valore al dettaglio della categoria di bellezza.

I prodotti per la cura dei capelli e la cura orale sono per lo più venduti nei negozi, che rappresentano il 93% e il 99,8% dei rispettivi valori al dettaglio. Conti di vendita diretta per la quota più bassa delle vendite in entrambe le categorie: solo il 6,2% delle vendite di cure per capelli e 0. Il 2% delle vendite di cure orali viene effettuata attraverso le vendite dirette in Brasile.

Importazioni ed esportazioni

Nel 2015, l'industria della bellezza brasiliana ha esportato prodotti in 134 paesi. L'Argentina è il principale partner commerciale del Brasile, seguito da Stati Uniti e Francia.

L'ambiente economico in Brasile negli ultimi anni ha causato un deficit di bilanciamento del commercio a causa della svalutazione del reale, con conseguente riduzione del 7. 0% delle esportazioni e una riduzione del 4,6% delle importazioni nel 2014 in tutti i mercati. Nell'ultimo decennio, le esportazioni del settore della bellezza brasiliana sono cresciute a un CAGR medio del 7,5% all'anno e le sue importazioni a un CAGR medio del 19,5% all'anno. Il deficit commerciale è diminuito tra il 2013 e il 2014 a causa della svalutazione del reale. Nel 2014, le esportazioni sono aumentate dell'1,9% su base annua, mentre le importazioni sono diminuite del 10,4%.

Struttura fiscale

Nel 2015, il governo brasiliano ha implementato un'imposta sui prodotti industrializzati, che hanno influenzato i distributori di cosmetici. ABIHPEC stima che l'anno scorso il nuovo settore fiscale del settore dei costi di bellezza di circa 900 milioni di dollari (277 milioni di dollari). L'imposta è particolarmente interessato ai prodotti tassati ad un'aliquota superiore al 15%; Questi includono fragranze, trucco, crema da barba, smalto, prodotti per capelli (esclusi shampoo e balsamo), lozioni e creme per la pelle. L'imposta avrà un impatto medio del 12% sui prezzi secondo ABIHPEC.

Tendenze di bellezza

Il consumo di cosmetici in Brasile è guidato da nuove tendenze di bellezza, in particolare quelle relative ai social media, e i tutorial di YouTube e le star di Instagram hanno aumentato le vendite di bellezza negli ultimi anni. Secondo Abihpec, il 22% delle donne in Brasile ha usato i tutorial sui social media come modo per conoscere il nuovo trucco.

Nel 2015, la società di media online Signature9 ha classificato i 99 blog di moda e bellezza più influenti e ha ritenuto il Brasile sede del maggior numero di tali blog in tutto il mondo. I blogger di bellezza tra cui Julia Petit, Camila Coutinho e Victoria Ceridono hanno un enorme seguito globale. Petit ha iniziato facendo tutorial di capelli e trucco su YouTube, ma ora guadagna quasi 9 milioni di visite mensili sul suo sito web, che è una delle più popolari in Brasile.

In Brasile, le donne stanno diventando sempre più consapevoli degli ingredienti nel trucco e l'82% delle donne afferma di preferire i prodotti contenenti ingredienti naturali secondo ABIHPEC.

Inoltre, il 74% delle donne brasiliane preferisce provare il trucco prima di acquistarlo, motivo per cui il canale di vendita diretta è così popolare nel paese. Nuovi giocatori in altri canali stanno spuntando per soddisfare questa preferenza. Nel gennaio 2015, è entrata in scena una startup chiamata Veggie Box. Veggie Box invia cosmetici biologici, vegani e senza crudeltà ai suoi abbonati per R $ 79,90 (US $ 25) al mese. La società ha aumentato la sua base di clienti ad un tasso del 30% al mese e si sta attualmente espandendo in prodotti maschili, tra cui balsami da rasatura, creme da barba e da dopo le rastrelle, rasoi, shampoo e balsami, lozioni, igiene orale e aromaterapia.

Alcune tendenze brasiliane si sono fatte strada nei mercati internazionali. Particolarmente influente è stato lo scoppio brasiliano, un trattamento per capelli cheratina che aiuta a gestire l'effetto crespo e la consistenza, rendendo i capelli più fluidi e più facili da modellare. I trattamenti di cheratina sono diventati disponibili nei saloni di tutto il mondo e marchi di bellezza come Suave e John Frieda hanno rilasciato linee di prodotti che sfruttano la tendenza brasiliana.

I consumatori più giovani, in particolare Gen Zers, sono diventati più importanti nel mercato della bellezza brasiliana e molte grandi aziende hanno creato linee di trucco che sono mirate a questo giovane demografico.

Previsioni

Mentre la crescita del mercato della bellezza brasiliano ha rallentato nel 2015, Euromonitor si aspetta che si riprenda mentre i marchi di bellezza e personali si adattano al mutevole clima al dettaglio e adottano strategie multicanale. Nei prossimi anni vedremo probabilmente i rivenditori di bellezza e cura della persona in Brasile rafforzare la loro presenza di mattoni e malta e vedere i franchising espandersi in vendita diretta.

Euromonitor prevede che il mercato brasiliano premium di bellezza e cura personale crescerà del 6,1%in 2 0 16, mentre le vendite di prodotti del mercato di massa diminuiranno di 0. 2%. Il mercato totale della bellezza e della cura personale in Brasile dovrebbe aumentare dello 0,2%.